不动明因为父亲要在海外工作而被寄宿在父亲的好友牧村家,并和牧村家的女儿·美树就读于同一所名门高中,有一天明被他的好友飞鸟了告知了地球的原住人类“恶魔”的存在以及恶魔族将会苏醒。明决定与恶魔合体成为恶魔人,在与恶魔合体的仪式,一开始虽然失败了。但因看见周围许多人都变成了恶魔,巨大的恐惧让明丧失了理性,同时因为明坚强的意志与恶魔的勇者·安蒙的合体成功,成为了拥有恶魔的能力和人类的心的恶魔人。
虽然恶魔族派来了许多刺客,但都相继被恶魔人打倒。于是恶魔转而利用人类的弱点——恐惧,开始了无差别合体的动乱战术,使人们变得疑神疑鬼的,互相猜疑,人类一个接一个地死掉了。明为了制止这种现象单枪匹马向无数的恶魔进攻,但是因为恶魔族数量太多而倒下,但大魔神撒旦却要恶魔们「救活恶魔人」,明才活了下来。
明领悟到光靠一个人的力量是赢不了的,但多亏了无差别合体,诞生了许多和明一样的恶魔人,明开始了组建恶魔人军团的工作。而人类为了活下去,开始研究恶魔。生物学家将「恶魔的原型就是对现代生活有不满的人」这个错误的结论公布于世,所以人类以狩猎恶魔的名义下建立了「恶魔特搜队」将“危险人物”逮捕进行拷问或杀害。而飞鸟了因为事件的发展和自己的预料太过相似回到自己的家中,却发现其实名叫飞鸟了的少年已经死了。混乱的了面前出现了珍妮等恶魔族,让他想起自己就是恶魔的支配者·撒旦,然后出现在明的面前,邀请明一起生活在恶魔的时代。
当时,明变成恶魔姿态战斗的画面被飞鸟了用电视告诉了全国人民,明虽被牧村一家放走了,但牧村一家却惨遭镇上的居民杀害。美树失去了明,被称为魔女。对人类感到绝望和愤怒的明决定与撒旦一战。双性生物的撒旦知道与心爱明的决战是不可避免的了。20年后,人类早已灭亡,恶魔人军团和恶魔军团的最终决战开始了。不久,战斗结束,明失去了下半身。撒旦含泪向明谢罪,向他讲说真正的历史。
曾经地球是被恶魔支配的。但神却因恶魔的丑陋打算把地球毁掉,反对这项计划的撒旦与恶魔共同战斗并取得了胜利,为了迎战开始了长眠。但当恶魔族醒来后发现地球被人类支配着,撒旦无法原谅玷污了美丽地球的人类。但是,到最后撒旦发现自己对人类做的事和以前神对恶魔做的事是一样的。

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