夏目在森林中邂逅小妖怪 ミツミ。据说它担任着把神祗的妖怪岩铁从沉睡中唤醒的「唤石」的职责。但是为了奖赏的美酒，猫老师和妖怪们开始策划夺取ミツミ的唤石职责。在意ミツミ的夏目、决定帮助它。
奇怪的来访者；
出现在田沼身边的不可思议的客人。每天都去拜访田沼，但说几句话就走了。夏目知道其真面目是妖怪后很担心田沼，但田沼却很享受和妖怪的交流。虽然妖怪似乎并不打算做坏事，但田沼的身体状况一点点恶化了。
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